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海通证券研报表示，下半年政策或将发力推动消费基本面改善，重视前期超跌的消费。随着经济复苏和政策发力，消费基本面有望逐步改善。同时，政策支持和产业变革催化下，数字经济仍是股市中期维度的主线。政策发力的数字基建、信创等领域业绩有望改善；技术变革下企业加大资本开支，人工智能及上游半导体等领域将受益。